于3月17日停牌籌劃發(fā)行股份購買資產事項的瑞豐光電今日發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式購買玲濤光電85%股權，并募集配套資金不超過2億元。

　　方案顯示，玲濤光電85%股權的預估值為2億元，其中以現金支付9400萬元，剩余1.06億元對價以發(fā)行股份的方式支付，由公司以11.56元/股的價格分別向王偉權和彭小玲發(fā)行871.11萬股和45.85萬股。本次交易完成后，瑞豐光電將直接持有玲濤光電100%股權。由于交易所將對該方案進行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

　　同時，公司擬以11.56元/股的價格向TCL、溫氏投資、員工持股計劃、常寶、杜建國發(fā)行股份募集配套資金不超過2億元，發(fā)行股份數量為1730.1萬股，占發(fā)行后總股本的比例7.04%。其中，前四者認購不超過4000萬元，杜建國認購不少于4000萬元。

　　王偉權、彭小玲承諾，玲濤光電2015年業(yè)績目標不低于2700萬元，2016年業(yè)績目標不低于3000萬元，2015年至2017年三年合計不低于9000萬元。若2015年、2016年的凈利潤分別低于預期，在盈利補償期內凈利潤數未達到承諾數，王偉權、彭小玲將按照簽署的《盈利預測補償框架協(xié)議》規(guī)定的方式對瑞豐光電進行補償。

　　值得一提的還有公司員工持股計劃。參與此次員工持股計劃的共52人，包括公司及下屬子公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工。員工持股計劃分為4000萬份，每份金額1元，總金額不超過人民幣4000萬元。公司稱，如員工持股計劃未能設立或其員工所認購份額不足4000萬元，則未能認購的本次擬增發(fā)給員工持股計劃的部分股份由杜建國全額認購。

　　瑞豐光電主營從事LED封裝技術的研發(fā)和LED封裝產品造、銷售，是國內中大尺寸背光源領域最大的LED封裝企業(yè)，已成為康佳、創(chuàng)維[微博]、長虹[微博]等電視機廠家批量提供液晶電視背光源LED的合格供應商。玲濤光電主營業(yè)務則是提供中小尺寸背光源LED封裝解決方案。瑞豐光電稱，通過此次收購玲濤光電，公司將拓寬在LED背光領域的產品范圍，從而能夠為下游LED應用終端廠商及其制造基地提供更為全面的解決方案。

　　據介紹，玲濤光電致力于背光源LED產品封裝的研發(fā)、生產和銷售，產品主要用于手機背光。截至2015年3月末，玲濤光電總資產為1.42億元，凈資產為0.77億元;其2014年度實現營業(yè)收入1.41億元，凈利潤2303.26萬元。

　　根據公司與交易對方簽署的《發(fā)行股份及支付現金購買資產框架協(xié)議》及《盈利預測補償框架協(xié)議》，業(yè)績補償方承諾，玲濤光電2015年、2016年實現扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于2700萬元、3000萬元，2015年至2017年三年累計扣除非經常性損益后的凈利潤不低于9000萬元。

　　對于此次收購玲濤光電，瑞豐光電也面臨著一些行業(yè)風險。隨著世界范圍內LED 封裝及應用廠商紛紛在我國建立生產基地，產能不斷釋放，加劇行業(yè)競爭，可能導致產品價格的下降，提高市場份額的難度增大。

　　瑞豐光電表示，此次發(fā)行股份及支付現金購買資產后，公司將快速切入中小尺寸背光源領域，將實現業(yè)務核心從中大尺寸背光源 LED、照明 LED 向中大尺寸背光源LED、照明 LED、中小尺寸背光源 LED、汽車電子、照明模組等多業(yè)務領域拓展的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　隨著LED產品應用領域不斷擴大，市場對LED產品質量、性能、穩(wěn)定性、發(fā)光效率等指標的要求日趨提高，技術更新的風險也不容小覷。另外，芯片為公司生產LED光源器件最為關鍵的原材料，其成本約占生產成本的50%以上，價格的變動對經營業(yè)績也有著直接影響。近年來，國內外主流芯片供應商紛紛投資擴產，芯片價格產生了較大幅度的下降，但是仍存在原材料供給的階段性波動風險等。

　　據小編了解，瑞豐光電與玲濤光電在2014年取得了很大的經濟效益，瑞豐光電把中小尺寸的背光源市場交給玲濤光電負責，自身更多地投入到中大尺寸背光LED市場，讓市場更加的集中化和有效化，此次收購更能體現瑞豐光電對LED背光市場的志在必得的目標!