新海宜定增加碼新業務 戰略轉型被看好
摘要： 新海宜轉型數據中心業務，加快云計算布局。未來三年公司數據中心規模將達到6000臺機架，同時參股江蘇廣和慧云大數據科技有限公司、杭州無限動力網絡科技有限公司、上海麥圖信息科技有限公司、北京東方網信科技股份有限公司，加快云計算和大數據布局。
新海宜轉型數據中心業務，加快云計算布局。未來三年公司數據中心規模將達到6000臺機架，同時參股江蘇廣和慧云大數據科技有限公司、杭州無限動力網絡科技有限公司、上海麥圖信息科技有限公司、北京東方網信科技股份有限公司，加快云計算和大數據布局。
轉型專網通信，提供高寬帶通信產品。多個領域的應用使專網通信設備行業未來市場規模巨大，預計未來3到5年專網通信市場規模將超100億。2014年公司獲得專網無線通信設備訂單2.6億元，預計2015年、2016年仍將有大幅增長的空間。
LED業務今年下半年有望擴產。2014年新納晶啟動了二期擴產計劃，計劃購買20臺MOCVD和配套設備，目前MOCVD陸續到位，配套設備正在調試，LED業務下半年有望擴產。
首次覆蓋，給予“增持”評級。我們預計公司2015-2017年實現營業收入20.14億元、29.26億元、38.59億元，歸屬母公司股東凈利潤分別為2.73億元、3.89億元、5.53億元。對應EPS分別為0.40元、0.57元、0.81元，當前股價對應動態PE分別為53、37、26倍，考慮公司未來3年業務的成長性，給予“增持”評級。
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