1月20日晚間,東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“勤上光電”)發布公告,宣布與凹凸教育和長沙思齊教育分別達成股權收購的初步意向,并簽署了《增資/收購備忘錄》。
公告披露,勤上光電擬持有不低于凹凸教育 10% 的股權,以現金的方式對凹凸教育增資,或收購凹凸教育原股東部分股權。本次交易中凹凸教育的投前估值為 2.6 億元人民幣。在完成首次持股后,未來勤上光電計劃,通過發行股份購買資產及現金支付的方式收購凹凸教育全部股權。
凹凸教育成立于 2011 年,專注于提供二三四線城市 K12 階段的“個性化教育”,以直營、加盟和聯營模式運營。旗下品牌有在線學習平臺跨學網、趣游學、國際留學及智能學習終端AotuPad。截至2016 年 9 月,凹凸教育共有 8 萬名學生,全職老師 5000 人,在全國成立了 6 所直營學校,14所聯營學校,在二三四線城市有近 600 家加盟合作伙伴。在資本上,凹凸教育曾在去年 9 月獲得凱興資本數千萬人民幣戰略投資。
勤上光電計劃以同樣的方式收購思齊教育,第一步同樣是以現金增資或收購原股東部分股權的方式獲得不低于其 10% 的股權,未來再進一步完成收購。本次交易中思齊教育的投前估值為 6 億元人民幣。
思齊教育成立于 2009 年,位于湖南長沙,是湖南最大的 K-12 民辦教育培訓機構,目前擁有 67家校區,主要分布在湖南地區。
公開資料顯示,勤上光電的主營業務為半導體照明產品,自 2016 年 6 月收購龍文教育之后,跨界進入教育領域,計劃實現雙主業的轉型。半年來,勤上光電持續在教育領域尋找收購標的,計劃控股英倫教育、收購連鎖幼兒園小紅帽教育以及國際教育領域的愛迪教育集團等教育資產。本次對凹凸教育和思齊教育增資,表明勤上光電計劃在 K12 領域進一步擴張。