從百花齊放到產(chǎn)能過剩哀鴻遍野，從小工作坊洗牌到中等規(guī)模企業(yè)倒閉、從價(jià)格紅海到尋求細(xì)分藍(lán)海……LED行業(yè)短短紅火的十幾年里，可謂是跌宕起伏、艱難曲折。當(dāng)走過了低谷期，行業(yè)再次迎來大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)下個(gè)階段如何呢?
大陸企業(yè)均大肆擴(kuò)產(chǎn)，中國大陸成為LED芯片“代工基地”
LED產(chǎn)業(yè)市況轉(zhuǎn)佳，大陸芯片大廠擴(kuò)產(chǎn)力道強(qiáng)勁。近日澳洋順昌發(fā)布公告稱，公司控股子公司淮安光電擬實(shí)施 LED外延片及芯片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，公司將在淮安光電現(xiàn)有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上將公司 LED 外延片及芯片年產(chǎn)能擴(kuò)建至 1650 萬片(折合2寸片)。
實(shí)際上，不久前芯片龍頭企業(yè)三安光電在高層電話會(huì)議上也表示，三安光電將從今年8月開始以每個(gè)月10臺(tái)MOCVD的速度投放新產(chǎn)能，目前三安MOCVD約360臺(tái)。三安光電目前全球市占率約12%，公司表示未來將以30%為目標(biāo)。
除了三安光電，華燦光電、乾照光電也相繼實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)。在7月14日華燦光電的浙江義烏舉辦LED行業(yè)趨勢(shì)交流會(huì)上，公司總裁劉榕表示，華燦義烏基地項(xiàng)目共兩期，總投資60億元。第一期投資30億元，達(dá)產(chǎn)后將年產(chǎn)300萬片4英寸LED外延芯片和320萬片4英寸藍(lán)寶石襯底。
而乾照光電在此后的7月17日發(fā)布公告稱，公司將在原有的LED外延芯片的生產(chǎn)基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)大LED外延芯片的生產(chǎn)規(guī)模，擬在江西省南昌市新建區(qū)投資50億元(分二期投入)，建成可實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)120萬片(折2寸片)規(guī)模的藍(lán)綠芯片生產(chǎn)基地;預(yù)計(jì)一期投資25億元，建成可實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)60萬片(折2寸片)規(guī)模的藍(lán)綠芯片生產(chǎn)基地。
相比這些耕耘LED外延芯片的企業(yè)，LED封裝企業(yè)兆馳股份于今年6月份發(fā)布公告，公司將出資不低于15億元且不高于16億元，在南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)LED外延片和芯片生產(chǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目的一期計(jì)劃由協(xié)議雙方共同投資50億元(含建設(shè)用地、廠房土建及裝修費(fèi)用)，計(jì)劃于2018年設(shè)備安裝調(diào)試到位并正式投入運(yùn)營。
從目前LED廠商在外延芯片擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃來看，海外廠商擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力不足，擴(kuò)產(chǎn)的主力是中國大陸廠商。從全球的角度來看，中國臺(tái)灣地區(qū)的廠商在減量，而國際大廠三星、飛利浦等廠經(jīng)由三安、德豪潤達(dá)等代工而放棄擴(kuò)產(chǎn)。
隨著LED芯片企業(yè)大者恒大形勢(shì)逐漸明朗，上游端的洗牌也已步入尾聲，大陸企業(yè)加入了新一輪LED外延片芯片擴(kuò)產(chǎn)潮，中國大陸地區(qū)將會(huì)成為LED芯片“代工基地”。
擴(kuò)產(chǎn)加速刺激國產(chǎn)MOCVD崛起，LED芯片成本將再下一城
隨著大陸LED外延芯片的不斷擴(kuò)張，國產(chǎn)設(shè)備MOCVD也將迎來新一波的成長。據(jù)悉，2016年全球新增MOCVD為136臺(tái)，現(xiàn)保有量3102臺(tái)，而在明年開始需要逐漸淘汰的2010-2012年的采購的設(shè)備達(dá)到1800臺(tái)。
據(jù)MOCVD設(shè)備供應(yīng)商愛思強(qiáng)(AIXTRON )公布了2017年上半年和第二季度的財(cái)務(wù)業(yè)績。2017年上半年，AIXTRON LED業(yè)務(wù)營收為0.502億歐元( 3.9740億RMB)占比為44%。而Veeco的2017年Q2實(shí)現(xiàn)營收1.151億美元(折合人民幣約7.72億元)，較上年同期也增長了52.86%。
雖然目前愛思強(qiáng)和Veeco依然是MOCVD的最大市占率者，但是據(jù)Veeco此次Q2的財(cái)報(bào)顯示，Veeco第二季度中國地區(qū)營收占比較上季度(43%)出現(xiàn)了較大幅度的下降，這一點(diǎn)跟近年來國產(chǎn)化的大力推進(jìn)，國產(chǎn)MOCVD設(shè)備開始通過在國產(chǎn)LED芯片廠商得到驗(yàn)證是分不開的。
據(jù)了解，2016年國產(chǎn)MOCVD設(shè)備市占率合計(jì)僅11%，但是經(jīng)過2016年的客戶端驗(yàn)證后，2017年國產(chǎn)MOCVD將迎來新機(jī)，尤其是大陸廠商的大肆擴(kuò)張，勢(shì)必會(huì)給國產(chǎn)MOCVD帶來強(qiáng)有力的驅(qū)動(dòng)。
同時(shí)于2010-2012 年擴(kuò)產(chǎn)高峰時(shí)期購置的MOCVD 機(jī)臺(tái)如今面臨老化將集中淘汰，而這類MOCVD占到目前全球保有量的60%左右，生產(chǎn)了全球近五成的LED 外延芯片，預(yù)計(jì)這批設(shè)備將于2018-2020年逐漸淘汰。
國產(chǎn)MOCVD的崛起，對(duì)于LED芯片企業(yè)來說，由于其導(dǎo)入將會(huì)讓LED芯片成本再下一城。
