為促進深圳市洲明科技股份有限公司(以下簡稱“洲明科技”)LED 顯示屏業務在國際市場的開拓與發展,提升洲明科技在北美市場的快速響應能力及綜合競爭力,洲明科技海外全資子公司 Unilumin North America Inc.擬以現金方式向美國納斯達克上市公司 Trans-Lux Corporation 進行增資。
在本次交易中,Unilumin North America Inc.將與Trans-Lux Corporation簽訂《SECURITIES PURCHASE AGREEMENT》(以下簡稱“證券購買協議”)和《WARRANT TO PURCHASE 5,670,103 SHARES OF THE COMMON STOCK OF TRANS-LUX CORPORATION》(以下簡稱“普通股認股權證協議”)。
Unilumin North America Inc.擬通過1,500,000美元認購Trans-Lux Corporation發行的1,315,789股公司普通股(每股面值0.001美元,占Trans-Lux Corporation總股本的33%)及未來有權購買5,670,103股公司普通股的認股權證。如果Trans-Lux Corporation于2019年6月1日當日或之前完成權益配售或其他股權融資(以下簡稱“權益配售”)籌集至少2,500,000美元的資金(不包括通過債轉股方式的股權融資),并且至少91%的在本權證日期已發行或發行在外的公司B系列可轉換優先股已轉換為普通股,則Unilumin North America Inc.必須在權益配售完成之日以0.97美元/股的價格全額行使認股權證,全額行使完成后,Unilumin North America Inc.將持有Trans-Lux Corporation總股本的51%;如果權益配售未在2019年6月1日前完成,則Unilumin North America Inc.可有選擇權的以0.75美元/股的價格行使認股權證。除非另有明確約定,否則Unilumin North America Inc.沒有義務去行使認股權證的全部或任何部分。