5G有何不同—用戶群體

　　C端市場增長乏力，B端應用將成為5G發(fā)展的主要驅(qū)動力

　　C端市場增長乏力，B端應用將成為5G發(fā)展的主要驅(qū)動力。就C端市場而言，一方面是因為移動用戶的滲透率已經(jīng)高達112.2%，增長乏力且ARPU逐年下降。另一方面，移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，雖帶來用戶流量的高速增長，但因提速降費，運營商價格戰(zhàn)等原因，整體呈現(xiàn)流量猛增，收入不變的現(xiàn)象。整體來看，C端用戶規(guī)模已到達極限，營收開始下滑，C端市場已趨于飽和。相對來說，垂直行業(yè)應用市場潛力巨大，一方面是因為物聯(lián)網(wǎng)的連接量將遠遠超過移動互聯(lián)網(wǎng)。另一方面，5G作為行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎，將創(chuàng)造更高的應用價值。

　　5G有何不同—終端成熟度

　　5G終端成熟度高，發(fā)展速度快

　　前文講，行業(yè)應用將成為5G發(fā)展的主要驅(qū)動力。面對多樣化的場景需求，5G終端將沿著形態(tài)多樣化和交互多元化發(fā)展。各國政策大力支持，通信企業(yè)共同努力，在5G商用元年，終端的類型和數(shù)量已遠遠超過預期，發(fā)展速度之快是歷代移動通信技術(shù)無法比擬的。4G商用元年，市場上只有4款4G終端，而截止到今年9月10日，5G終端數(shù)量已有136款之多，促進了5G行業(yè)應用的發(fā)展。

　　網(wǎng)絡：5G網(wǎng)絡如何部署

　　5G組網(wǎng)方式

　　為滿足不同需求，3GPP定義了NSA和SA兩種5G組網(wǎng)方式

　　為滿足不同運營商5G網(wǎng)絡建設的需求，3GPP從兩個角度定義了NSA(非獨立組網(wǎng))和SA(獨立組網(wǎng))兩種5G組網(wǎng)方式。從5G角度來看，NSA是5G網(wǎng)絡要以4G基站為控制面錨點接入到EPC(4G核心網(wǎng))，或者以增強型的4G基站為控制面錨點接入5GC(5G核心網(wǎng))，反之就是SA。從4G角度看，4G網(wǎng)絡要以5G基站為控制面錨點接入5GC，反之是SA。標準制定早期，3GPP共提出了8種5G組網(wǎng)方式，2017年發(fā)布的標準優(yōu)先選用了Option2、Option3/3a/3x、Option4/4a、Option5、 Option7/7a/7x 組網(wǎng)架構(gòu)。目前這5種組網(wǎng)架構(gòu)隨著3GPP R15中NSA、SA及l(fā)ate drop三個子版本的凍結(jié)均已經(jīng)完成。從5G角度來看Option2、 Option4/4a屬于SA架構(gòu)， Option3/3a/3x、 Option5及Option7/7a/7x屬于NSA架構(gòu)。從不同角度看，結(jié)果不同，本報告主要從5G角度定義兩種組網(wǎng)方式。

　　NSA與SA網(wǎng)絡性能

　　SA組網(wǎng)才能真正支持超高可靠低時延的業(yè)務

　　受制于4G(LTE)的核心網(wǎng)和空口 ， NSA組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡無法真正實現(xiàn)毫秒級的端到端時延。NSA組網(wǎng)主要以4G網(wǎng)絡為主，5G基站相當于增加了額外的資源為現(xiàn)有4G網(wǎng)絡進行擴容，從而滿足高速率的業(yè)務需求。SA組網(wǎng)不依賴4G網(wǎng)絡，5G基站與5G核心網(wǎng)單獨組網(wǎng)，新的網(wǎng)絡架構(gòu)及多種5G關(guān)鍵技術(shù)相互配合，5G網(wǎng)絡能真正實現(xiàn)高可靠低時延。時延與可靠性是一對捆綁的指標，存在此消彼長的關(guān)系，在研究如何降低移動通信系統(tǒng)端到端時延的同時，要綜合考慮可靠性的指標。移動通信系統(tǒng)的時延主要由空口時延、承載網(wǎng)時延、核心網(wǎng)時延及PDN時延組成，5G從系統(tǒng)角度進行設計，整體規(guī)劃以降低端到端時延。因此，只有采用SA組網(wǎng)，才能從整體系統(tǒng)出發(fā)，綜合運用多種新技術(shù)來實現(xiàn)高可靠低時延的目標。SA組網(wǎng)主要采用控制與轉(zhuǎn)發(fā)分離、網(wǎng)絡切片、核心網(wǎng)功能下沉及移動邊緣計算等技術(shù)建立新的網(wǎng)絡架構(gòu)以降低系統(tǒng)時延，采用新型幀結(jié)構(gòu)、減小TTI、降低數(shù)據(jù)傳輸間隔、資源預留、D2D等技術(shù)來降低空口時延、采用直通轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)、FLEX-E技術(shù)、降低NP處理時延、降低TM調(diào)度時延以降低承載網(wǎng)時延，整個系統(tǒng)不同部分的新技術(shù)相互配合，可實現(xiàn)端到端時延的降低，真正支持高可靠低時延的業(yè)務應用。

　　NSA與SA網(wǎng)絡發(fā)展速度

　　相較于NSA組網(wǎng)，SA網(wǎng)絡發(fā)展速度較慢

　　新一代移動通信網(wǎng)絡的發(fā)展速度主要由標準制定速度、設備廠家的進度及運營商建網(wǎng)速度共同決定，三者依次進行，任意環(huán)節(jié)的進度均會影響整個網(wǎng)絡的成熟周期。從標準制定角度來看，NSA比SA標準完成時間早。如前文所述，5G標準分為R15和R16兩個階段，第一階段已于今年6月全部完成，其中R15 NSA標準已于2017年12月完成，R15 SA標準于2018年6月完成，第二階段預計在2020年3月完成。5G第二階段主要在完善5G應用場景與提升5G性能兩方面進行研究。一方面，將進一步對高可靠低時延進行研究以滿足工業(yè)制造、電力控制等工業(yè)應用場景，基于5G新空口的V2X進行研究以滿足高級自動駕駛的應用場景。另一方面，從MIMO演進、新空口移動性增強、遠程干擾管理及交叉鏈路干擾抑制等方面對5G性能進行提升。可見R16標準完成后，SA組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡才能真正支持高可靠低時延的行業(yè)應用場景。但R15 SA 標準已經(jīng)完成，待設備廠商通過SA測試后，運營商可以先基于SA組網(wǎng)方式建設5G網(wǎng)絡。標準完成的時間，直接影響設備廠家的進度，目前NSA速度較快，SA還處在測試階段。從網(wǎng)絡建設角度來看，NSA依附于4G網(wǎng)絡，只需部署5G基站，建設速度快，SA組網(wǎng)要新建基站和核心網(wǎng)，速度較慢。整體來看，相較于NSA組網(wǎng)，SA網(wǎng)絡發(fā)展速度慢，成熟時間晚。但SA才是5G最終形態(tài)，要想實現(xiàn)5G技術(shù)的性能指標，NSA組網(wǎng)最終要向SA組網(wǎng)演進。

　　國內(nèi)5G網(wǎng)絡部署情況

　　5G網(wǎng)絡預計2023年前后才真正具備超高可靠低時延的能力

　　2019年6月6日，工信部向中國移動、中國電信、中國聯(lián)通及中國廣電發(fā)放了5G牌照，意味著我國正式進入5G商用元年。與中國廣電只能采用SA組網(wǎng)不同，其它三大運營商在5G網(wǎng)絡部署方式上可以有更多的選擇。但無論采用哪種建設方式，支持高可靠低時延及大連接的SA組網(wǎng)才是我國5G網(wǎng)絡的最終形態(tài)。今年7月，工信部要求2020年入網(wǎng)的手機必須同時支持NSA和SA，只支持NSA的手機不允許入網(wǎng)，此舉也表明了政府支持5G SA組網(wǎng)的態(tài)度。 R16標準在進展順利的情況下，預計于2020年3月完成，各設備廠商研發(fā)測試需要近一年時間，運營商全網(wǎng)部署也需要一定時間。4G時代，運營商用了將近4年才打造了一張精品網(wǎng)，按4G的建網(wǎng)速度類推，5G牌照剛發(fā)布不久，要實現(xiàn)全國覆蓋至少也需要3年時間。因此，目前我國運營商無論是選擇由NSA組網(wǎng)平滑過渡至SA組網(wǎng)，還是直接采用SA組網(wǎng)，支持高可靠低時延及大連接的5G網(wǎng)絡最早也要在2023年前后才能基本建成。

　　應用：5G有哪些應用場景

　　5G應用的載體—5G手機

　　建議在2020年以后購買同時支持NSA與SA的雙模5G手機手機是移動互聯(lián)網(wǎng)的主要入口，也是語音業(yè)務和各類數(shù)據(jù)業(yè)務的載體。5G手機支持的網(wǎng)絡制式?jīng)Q定了其能接入的網(wǎng)絡。如前文所述，5G有NSA和SA兩種組網(wǎng)方式，單獨支持一種組網(wǎng)方式的手機，將無法接入另一種組網(wǎng)方式的網(wǎng)絡。因NSA標準完成時間早，產(chǎn)業(yè)鏈成熟速度快，支持NSA的手機芯片已經(jīng)完成測試，而支持SA的手機芯片仍處于測試階段，發(fā)展速度較慢。受限于手機芯片，目前市場上的手機只有華為的mate 30既支持NSA也支持SA，其它品牌手機均只能支持NSA。工信部要求2020年上市的5G手機必須同時支持NSA與SA，只支持NSA的手機將無法入網(wǎng)。由此可以預測，只支持NSA的手機將集中在2020年前上市。我國運營商均以SA組網(wǎng)為最終目標，前期雖然可能會采取NSA與SA混合組網(wǎng)，但也意味著只支持的NSA的手機只能在NSA組網(wǎng)的網(wǎng)絡下使用5G網(wǎng)絡。因此，欲購買5G手機的用戶，建議在2020年以后購買既支持NSA又支持SA的雙模5G終端。