所有的回望，都是為了更好地向前走。“倘若對過去重大的事情逐一尋根問底，過去的一切會讓我們更注重將來。”是的，我們更注重將來。那么，這個不遠(yuǎn)的將來，2012年，LED行業(yè)還會比2011年更壞嗎?2012年，LED企業(yè)會賺得盆滿缽滿，還是血本無歸?2012年，你會過得如何呢?展望總是美麗而殘酷的，信不信由你，我反正信了!

　　持續(xù)發(fā)展

　　1、 LED行業(yè)“供過于求”的狀況仍將持續(xù)

　　產(chǎn)能過剩可謂是2011年LED行業(yè)使用頻率最高的詞了。據(jù)統(tǒng)計，在各家廠商產(chǎn)能稼動率偏低的狀況下，2011年LED芯片供給量仍高達(dá)1740億顆，而LED芯片需求量僅1290億顆，供過于求的比率高達(dá)35%，多數(shù)廠商面臨龐大的庫存調(diào)節(jié)壓力。

　　據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長阮軍透露，去年，LED產(chǎn)業(yè)總投資額為300億元，今年則達(dá)到了1200億元，這些投資項目主要在LED上中游，投資分布較分散，重復(fù)建設(shè)多。“在關(guān)鍵材料和裝備方面，目前對中國LED行業(yè)發(fā)展仍是一個很重要的制約因素。MOCVD增長的量還是很快，去年安裝已經(jīng)是300臺，現(xiàn)在已經(jīng)超過了600臺，比去年增長了一倍。但是規(guī)劃的量要大很多，可能要超過1500臺。最近從一些企業(yè)的情況來看，這個速度已經(jīng)在放緩。而目前國內(nèi)的外延、芯片產(chǎn)能主要還是集中在中低端應(yīng)用，應(yīng)該說存在著結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。” 國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長阮軍補充道。

　　且看2011年LED企業(yè)的擴產(chǎn)投資計劃：拓邦股份擬投3.8億建光電產(chǎn)業(yè)園，德豪潤達(dá)欲砸30億建大陸最大LED封裝基地，雷曼光電欲投逾1.5億建高端LED生產(chǎn)線，天通股份3.6億投資LED項目，紫晶光電擬投29億在新疆生產(chǎn)藍(lán)寶石晶體，璨揚光電訂購四臺生產(chǎn)LED外延片MOCVD設(shè)備，仲愷規(guī)劃6.22平方公里打造LED產(chǎn)業(yè)園，武隆21億LED產(chǎn)業(yè)項目動工建設(shè)，施科特獲得增資1.8億，煤企投10億跨足LED藍(lán)寶石襯底項目破土動工，浪潮華光總投資7.5億元建設(shè)的臨沂光電產(chǎn)業(yè)基地建成，2011年MOCVD設(shè)備6成出貨至大陸市場……從目前開工建設(shè)和計劃建設(shè)項目統(tǒng)計來看，LED產(chǎn)能至少透支未來3-5年的市場需求。

　　實際上，LED應(yīng)用市場卻顯得有點冷：LED背光需求不如預(yù)期，LED照明市場卻因價格和質(zhì)量關(guān)系未能全面啟動。展望2012年，由于龐大的MOCVD機臺產(chǎn)能仍未完全釋放出來，因此整體產(chǎn)業(yè)供過于求的狀況仍難以解決，但是LED終端市場需求仍持續(xù)快速成長。

　　2、 LED產(chǎn)品價格下降趨勢仍將持續(xù)，下降幅度為20%-30%

　　產(chǎn)能過剩帶動了產(chǎn)品價格的下降。據(jù)有關(guān)機構(gòu)調(diào)查顯示，單是2寸LED藍(lán)寶石基板的價格下探范圍就在每片15美元到10美元之間， LED芯片從2011年1-7月市場平均降價為25%，最大降價幅度達(dá)42%。LED封裝平均降價23%，最大降價幅度達(dá)37%，而大部分LED封裝企業(yè)的平均毛利集中在10%左右。LED燈價格也從兩年前普遍為節(jié)能燈的7-10倍，降到近期的3-4倍。

　　2011年第四季度主流的0.5W和1W LED的價格降得比較快，下降了5-10%，2011全年降幅接近40-50%。預(yù)計2012年這個速度將會趨緩一點，因為高功率LED還是有一定的技術(shù)門檻和成本，因此估計2012年全年它的價格將會下降20-30%。而　　Barclays Capital則估計2011年LED芯片/元件的平均售價下降30-40%。LED元件/燈具價格下降將使得非住宅項目的投資回收期更加樂觀。

　　3、 政策補貼將啟動，EMC制度將持續(xù)推進(jìn)

　　政府資金投入和政策支持是推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力。在萬眾矚目下，2012年，政府對LED行業(yè)的政策支持又將如何發(fā)展?

　　2011年，從十城萬盞第二批試點工程到中國淘汰白熾燈路線圖以及綠色照明的十二五規(guī)劃，從國家政策到各地補貼政策，都無一例外給力LED行業(yè)。盡管目前還沒有跡象表明中央政府的80億元人民幣已經(jīng)開始部署，但2012年國家十二五規(guī)劃正式啟動，大陸的EMC制度會上路。所謂的EMC也就是合同能源管理模式，就是由EMC(合同能源管理公司)與用戶洽談，透過系統(tǒng)工程定價發(fā)包給LED燈具廠，由此推進(jìn)LED燈具的普及。

　　以性價比與國內(nèi)燈具廠的量產(chǎn)能力來看，大陸在LED制造質(zhì)量方面將繼續(xù)滯后，而臺灣及韓系LED將會是未來EMC制度最快受惠的企業(yè)。韓系LED業(yè)者在大陸北方的省份比較有利，而臺灣LED則在南方省份較為吃香。短期來看，廣東省、江蘇省(杭州一帶)、福建省會是臺灣LED業(yè)者較快打入當(dāng)?shù)谽MC供應(yīng)鏈的省份，其中廣東省標(biāo)準(zhǔn)已完成制定，嘉惠臺廠的機會將是最快。

　　4、 LED照明的市場滲透率將持續(xù)提升，擴至商場、店鋪、酒店等

　　照明成為LED應(yīng)用領(lǐng)域當(dāng)仁不讓的潛力金礦。自2007年起，日本、美國等皆提出規(guī)劃白熾燈的政策，各國白熾燈禁產(chǎn)、禁售與禁用政策執(zhí)行正是從2012年開始，在政策推動之下，替代光源的選擇顯得更為迫切，這也促使LED燈逐漸有導(dǎo)入照明市場的機會。雷士照明董事長、首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事吳長江在展望2012年時就指出，盡管行業(yè)仍然會面臨房地產(chǎn)緊縮，原材料及人工成本持續(xù)上漲等不利因素，但2012年中國照明產(chǎn)業(yè)特別是節(jié)能照明產(chǎn)業(yè)必將迎來一個新的突飛猛進(jìn)的發(fā)展時期。

　　因此，業(yè)內(nèi)不少人將2012年定義為LED照明的起飛年。2012年，LED照明應(yīng)用持續(xù)擴大，將擴大到商場、店鋪、酒店等。但對于LED照明市場滲透率，就2011年年底LED照明的表現(xiàn)來看，景氣低迷將可能拖累LED照明成長速度，2012年LED照明市場滲透率將低于原本預(yù)期的10%，但在各國白熾燈禁用政策刺激下，隨著發(fā)光效率提升及成本下降，市場滲透率將可望穩(wěn)定持續(xù)提升，預(yù)計最快2012年第3季將可望看到LED照明市場明顯放大。與此同時，由于平均售價壓力，LED元件供應(yīng)商的相關(guān)營收增長將趨緩。

　　5、 LED特殊照明市場將持續(xù)受關(guān)注。

　　除了項目導(dǎo)向、利潤較高的產(chǎn)品領(lǐng)域里，LED照明獲得較明顯的發(fā)展外，LED球泡燈市場以日本市場進(jìn)展較快，而高質(zhì)量、客制化的特殊照明應(yīng)用市場也將逐漸擴大，比如植物與農(nóng)業(yè)照明(包含紫外線硬化)、冷凍柜照明等，他們也越來越受到業(yè)界的重視，不少具備品質(zhì)實力但產(chǎn)能規(guī)模有限的企業(yè)，則可轉(zhuǎn)向這一類特殊照明市場。

　　臺灣在2012年伊始就搶占了先機，在光寶、臺達(dá)電、晶電、璨圓、光鼎、宏齊、億光、中華海洋生技、九九峰有機農(nóng)場、芳源畜牧場等超過70余家廠商見證下，工研院正式成立“農(nóng)漁畜牧LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)推動聯(lián)盟”，為產(chǎn)業(yè)布新藍(lán)海，掘金高毛利率的特殊照明市場。據(jù)農(nóng)漁畜牧LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)推動聯(lián)盟會長，同時也是工研院電光所所長詹益仁介紹，工研院與農(nóng)業(yè)單位合作，在南投埔里利用LED光照技術(shù)進(jìn)行茭白筍產(chǎn)期調(diào)控應(yīng)用，更與各縣市農(nóng)企合作，持續(xù)投入蘆筍、石斑魚及雞鵝養(yǎng)殖等光照調(diào)控應(yīng)用計劃，例如以LED調(diào)控石斑魚體色，每年即可多增加新臺幣20至50億元的價差獲益。