以德英法荷為代表的歐洲諸國，北美加拿大和東亞的日韓作為傳統(tǒng)主力市場均有所增長，在一定程度上彌補了美國市場下滑帶來的出口總額缺口。

新興市場方面，具備一定周邊中東歐和波羅的海沿岸市場輻射能力的波蘭取得較高增長率；東盟市場自2018年起在越南和新加坡的主力帶動下增長強勁，2019年則由馬來西亞、印尼、泰國和菲律賓等國拉動增長；相形之下，金磚國家的表現(xiàn)則乏善可陳，深陷“中等收入國家陷阱”的巴西和經(jīng)濟形勢不佳的俄羅斯市場需求回升乏力，南非也遭遇發(fā)展瓶頸，非洲老大地位岌岌可危，印度因和中國之間的SKD和CKD貿(mào)易盛行致使其成品量進(jìn)一步下滑。

LED光源出口方面，我國出口到前20大目的國的數(shù)量為38.68億只，占LED光源出口總量的65%；金額達(dá)到41.5億美元，占LED光源出口總額高達(dá)75%。各國LED替換光源產(chǎn)品單價多處于下降態(tài)勢，全球范圍來看，均價1美元的市場已不足半數(shù)，光源產(chǎn)品出口價格競爭的激烈形勢可見一斑。發(fā)達(dá)經(jīng)濟體單價普遍較高，其中日本市場單價繼續(xù)一騎絕塵，這也解釋了主攻日本市場的愛麗思、普為、康佳等企業(yè)出口單價相對高企的現(xiàn)象；而巴西、俄羅斯、印尼、越南、菲律賓等市場單價偏低。市場表現(xiàn)方面，東盟主力六國表現(xiàn)依舊不俗，越南、菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞等躋身20強；半/全散件貿(mào)易盛行的印度和被美國加大制裁力度的伊朗，其光源成品量已雙雙跌出30名開外。

LED燈具出口的具體排名也與整個LED照明產(chǎn)品出口排名情況相接近，LED燈具占各國LED照明總額比重多在80%以上，并有進(jìn)一步提升的態(tài)勢，這也和整個LED照明整體出口形勢吻合，并體現(xiàn)了替換市場也逐步向一體化/模塊化燈具發(fā)展的趨勢。

（四）出口企業(yè)情況

2019年， LED照明出口前20名的企業(yè)出口總額為38.9億元，約占LED照明出口總額的13%。其中，立達(dá)信、陽光、得邦三駕馬車依然位列前三位，但是同比均有所下滑，因而領(lǐng)先優(yōu)勢有所削弱；2019年已強強聯(lián)手的凱耀和昕諾飛分列四五位，值得一提的是，昕諾飛生產(chǎn)專業(yè)渠道燈具的成都和上海兩家工廠上量，雖然比上半年的暴漲勢頭有所減弱，全年依然逆勢增長近50%。攜手朗德萬斯的木林森和納入怡迅的雷士已坐穩(wěn)前列。在傳統(tǒng)前十出口企業(yè)多有下滑的形勢下，民爆、杰光、海萊、浩洋、眾普森、光莆等原中層企業(yè)扛起前進(jìn)大旗，保持了增長勢頭，并為出口總額微增做出了相應(yīng)貢獻(xiàn)。

在國際市場價格競爭激烈和LED替換光源已近高峰的形勢下，出口前列的企業(yè)如立達(dá)信、陽光、得邦等已主動做出調(diào)整，他們正在有意識地逐步退出一些“高危”市場和低毛利業(yè)務(wù)，加強自主品牌的發(fā)展，并逐漸增加了產(chǎn)品中的一體化燈具和IoT相關(guān)產(chǎn)品的比重。

LED光源出口企業(yè)業(yè)績普遍有所下滑，整體格局相對穩(wěn)定。出口前20的企業(yè)出口數(shù)量為23.56億只，占LED光源出口總量的40%；出口金額則達(dá)到24.31億美元，占LED光源出口總額的44%。相比較來看，LED燈具出口前20名企業(yè)出口額僅占整個LED燈具出口總額的8.7%。由此可見“光源集約，燈具分散”的基本面情況依舊。隨著LED替換光源等規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)品生產(chǎn)自動化的深化演進(jìn)，此類出口市場已是少數(shù)派的游戲，未來無論是大企業(yè)擴大營收規(guī)模還是中小企業(yè)差異化發(fā)展都更要依托一體化/模塊化燈具和IoT智能化產(chǎn)品。

從出口企業(yè)產(chǎn)品單價普遍降低的形勢可以看出，海外市場激烈的價格競爭依舊持續(xù)，廣大出口企業(yè)要依仗更龐大的出口數(shù)量來維系出口金額的平衡或增長，利潤受到很大的擠壓，所以2019年雖然出口企業(yè)十分努力，但增量不增收，增收不增利的現(xiàn)象目前較為普遍。

LED燈具占各出口企業(yè)的業(yè)務(wù)比重亦在穩(wěn)步提升。相比較LED光源的高度集約，LED燈具市場因產(chǎn)品類型和渠道類型更多樣化，市場也更為分散。各頭部企業(yè)也可謂是“八仙過海各具神通”，既有立達(dá)信、陽光、得邦等標(biāo)準(zhǔn)品代工大戶，有手握歐美商超大單的健達(dá)、瑩輝、北方等，又有昕諾飛、杰光等外資品牌工廠；既有浩洋、亮藝等舞臺照明專業(yè)廠商，有光莆、恒太、珈偉、聯(lián)域等強勢單品企業(yè)，又有品類眾多廣泛出擊的眾普森、木林森等。

LED燈泡出口前十格局基本與整個LED光源出口排名情況相吻合，凱耀取代得邦進(jìn)入前三，2019年大幅上量的紅壹佰則擠掉佛山照明殺入前十。前十名出口企業(yè)燈泡出口數(shù)量為16.44億只，約占LED燈泡出口總量的32%，出口金額則為15.3億，約占LED燈泡出口總額的39%，比重均有所下滑。和市場形勢及戰(zhàn)略調(diào)整相關(guān)，立達(dá)信、陽光和得邦在LED燈泡方面原本建立的較大領(lǐng)先優(yōu)勢已不再顯著，各大LED燈泡出口企業(yè)的共性問題是單價下滑明顯。

LED燈管出口方面，得邦拔得頭籌，山蒲和晨輝緊隨其后，此消彼長，快捷達(dá)則從去年頭名滑落至第四；愛麗思和普為主打日本市場，因而產(chǎn)品出口單價仍維持高位甚至有所增長。當(dāng)然，燈管總體情況和燈泡相仿，各企業(yè)的出口單價也面臨著較大的下行壓力。

（五）中美貿(mào)易摩擦下的對美出口

2019年我國LED照明產(chǎn)品對美出口約69.36億美元，同比下降9.99%，總體不如預(yù)想中下滑幅度大。原因在于人民幣對美元的大幅貶值，照明相關(guān)產(chǎn)品出口退稅稅率上調(diào)，美國照明大廠多輪上調(diào)終端銷售價格以及以LED光源為代表的部分照明產(chǎn)品不在加征關(guān)稅之列等，上述因素都在不同程度上抵消了301關(guān)稅對美出口帶來的不利影響。

首先看LED光源產(chǎn)品（HS編碼85395000），此類產(chǎn)品不在美對華已加征關(guān)稅的產(chǎn)品目錄中，卻是下滑幅度最大的LED產(chǎn)品。2019年對美出口數(shù)量約為10.82億只，同比下降達(dá)8.97%，占出口總量的18.22%；出口金額為15.43億美元，同比下降達(dá)12.79%，占出口總額的27.81%。原因在于部分出口美國的相關(guān)廠商在2018下半年趕在關(guān)稅落地前有不同程度的集中沖量舉措，至2019年美國光源市場還部分的處于庫存消化階段。

主要燈具產(chǎn)品中，2019年固定式燈具（HS編碼94051000）對美出口數(shù)量為1.66億只，同比下降9.17%，占出口總量的15.75%；出口金額21.02億美元，同比下降9.23%，占出口總額的23.15%。可移式燈具（HS編碼94052000）對美出口數(shù)量0.59億只，同比下降8.23%，占出口總量的26%；出口金額11.89億美元，同比下降5.91%，占出口總額的33.06%；。戶外燈具及部分LED燈具（HS編碼94054090）對美出口量為3.29億千克，同比下降6.53%，占出口總量的21.42%；出口金額33.5億美元，同比下降6.56%，占出口總額的22.8%。上述三類主要燈具產(chǎn)品均位列美對華已加征25%關(guān)稅的產(chǎn)品目錄中。

未來，加征關(guān)稅的影響將主要體現(xiàn)在終端價格的上漲會在一定程度上遏制消費需求；同時會影響一些新項目訂單，其中部分訂單也將會不可避免的轉(zhuǎn)向越南、印度、墨西哥、土耳其、中國臺灣等制造地。

但是中美照明產(chǎn)業(yè)互補性較強的基本面沒有變化，在照明產(chǎn)業(yè)已演變至發(fā)達(dá)國家不愿做，發(fā)展中國家不能做的背景下，中國是唯一的有能力規(guī)模化響應(yīng)并高性價比滿足全球多樣化需求的世界工廠及供應(yīng)鏈樞紐；美國則常年作為我國照明產(chǎn)品出口頭號市場（占總出口額的約1/4）的地位也不可動搖。在短期內(nèi)雙方均找不到替代的情況下，中美間照明產(chǎn)品的貿(mào)易格局將維持動態(tài)平衡。

中美兩國目前也在積極接觸磋商，現(xiàn)已初步達(dá)成“第一階段”貿(mào)易協(xié)議，美方采取的暫停部分產(chǎn)品的加征關(guān)稅，下調(diào)部分已加征產(chǎn)品的稅率，以及發(fā)布多批次對此前已加征關(guān)稅產(chǎn)品的排除清單等多項舉措，一定程度上也緩和了中美間的貿(mào)易摩擦帶來的不利影響。相信在中美兩個大國間，貿(mào)易摩擦作為戰(zhàn)略格局將是長期存在的，而加征關(guān)稅作為一項“殺敵一千，自傷八百”戰(zhàn)術(shù)手段也將是暫時的。總而言之，2020年的對美出口環(huán)境已有所緩和，應(yīng)對美國市場的有所反彈報以期待。